Август 1944 года приносит долгожданное, но тревожное затишье в глухие леса Западной Белоруссии. Формально эти земли уже освобождены от фашистских захватчиков, советские войска ушли далеко на запад, перейдя государственную границу и унося с собой основной фронт. Однако реальность в этом так называемом «Средиземье» иная — это опасный и нестабильный тыл, где тени прошлого еще не рассеялись. Среди вековых деревьев и заброшенных хуторов скрываются законспирированные вражеские группы, специально оставленные для ведения диверсионной войны. Их задача — нанести коварный удар в спину наступающей Красной Армии, дезорганизовать снабжение, посеять панику и замешательство, чтобы изменить ход истории, который, казалось бы, уже повернул вспять. Судьба дальнейшего наступления и тысячи жизней солдат зависят теперь не от грохота артиллерии, а от невидимой, титанической работы в тени. В этой критической ситуации единственным щитом против невидимого врага становятся офицеры военной контрразведки СМЕРШ. Их операция разворачивается в условиях предельного напряжения и тотального недоверия, где каждый местный житель может быть как жертвой, так и приспешником диверсантов, а каждый след в лесу — ловушкой. Контрразведчикам предстоит вступить в изощренную игру с профессиональным, отчаянным противником, который прекрасно знает местность и имеет четкие приказы. Работа ведется буквально по часам, методом кропотливого анализа, рискованных внедрений и внезапных засад. Каждая ошибка может привести к непоправимому — взорванному мосту, уничтоженному эшелону с боеприпасами, гибели людей. Это противостояние требует не только беспримерного мужества, но и холодного расчета, ведь цель — не просто найти врага, а предугадать его планы, опередить и предотвратить удар, который способен изменить ход войны на самом пороге победы.