В ночь Хэллоуина, когда город окутывает особая, тревожная атмосфера, на его пустынных улицах появляется загадочная фигура в маске, известная как Джестер. Этот зловещий фокусник превращает праздник в охоту, а его выступления, начинающиеся как безобидные иллюзии, всегда завершаются леденящей душу жестокостью. Его жертвами становятся одинокие прохожие, не подозревающие, что стали участниками смертельного номера. Однако в одной из закусочных его путь пересекается с юной и замкнутой Макс, пятнадцатилетней девушкой, для которой магия — не просто увлечение, а глубоко личный язык. Когда Джестер, следуя своему сценарию, предлагает ей показать карточный фокус, он впервые сталкивается с тем, кто способен заглянуть за кулисы его чудовищного искусства. Макс с холодной точностью разгадывает секрет трюка, обнажая скрытую механику обмана, и в ответ демонстрирует фокус собственного сочинения. Этот момент рождает в душе маньяка неожиданный интерес, заставляя его отступить от привычного ритуала и оставить потенциальную жертву в живых, что становится первым трещиной в его безупречной маске. Нарушенное правило запускает цепь непредсказуемых событий, превращая простое противостояние в изощренную игру, где ставкой является сама жизнь. Новая встреча между юной фокусницей и опытным манипулятором становится неизбежной, с каждым разом нагнетая напряжение до предела. Их дуэль выходит за рамки простого соревнования в ловкости рук, перерастая в мрачный психологический триллер, исследующий тонкую грань между жертвой и охотником. Макс, опираясь на свой врожденный талант и понимание иллюзии, вынуждена учиться выживать в мире, где каждое движение может быть частью смертоносного представления. Джестер же, встретив достойного оппонента, обнаруживает, что его игра обретает новый, неведомый ранее смысл. Магия в этом противостоянии теряет всякий налет развлечения, превращаясь в язык угрозы, блефа и реальной опасности, где лишь истинное понимание природы обмана может даровать шанс на спасение, а сюжет держит в напряжении, балансируя между страхом и магическим реализмом.