Сюжет картины разворачивается в атмосфере напряженного психологического триллера, где главный герой, талантливый нейрохирург, оказывается втянут в череду пугающих и необъяснимых событий после проведения сложной и рискованной операции на мозге своего пациента. Казалось бы, успешное медицинское вмешательство оборачивается кошмаром, когда прооперированный человек начинает демонстрировать абсолютно чуждые ему ранее черты характера, манеру речи и даже воспоминания, явно принадлежащие кому-то другому. Постепенно доктор приходит к шокирующему осознанию, что в ходе операции произошло нечто невозможное — передача личности или, возможно, самой души от одного человека к другому. Это открытие ставит под сомнение не только его профессиональную компетентность, но и фундаментальные представления о природе человеческого сознания, размывая границы между наукой и чем-то запредельным. Пытаясь исправить роковую ошибку и вернуть пациенту его подлинную идентичность, нейрохирург погружается в расследование, которое заводит его в темные лабиринты прошлого донора тех самых загадочных тканей. Чем глубже он копает, тем больше понимает, что столкнулся с явлением, бросающим вызов всем законам логики и медицины. Его собственная реальность начинает давать трещины: сны переплетаются с явью, а грань между его мыслями и мыслями того, чье сознание теперь живет в теле пациента, становится все призрачнее. Фильм мастерски держит зрителя в неведении, заставляя гадать, что же на самом деле происходит — является ли это результатом медицинской ошибки, тонким безумием самого врача или вмешательством сил, которые человечество не в состоянии постичь. Кульминация приводит к напряженной развязке, где цена за игру с самой сущностью человека оказывается непомерно высокой, оставляя послевкусие глубоких философских вопросов о том, где заканчивается биология и начинается нечто большее.