Тринадцатилетний Ваня Огарев, оставшийся круглым сиротой, вынужден бежать из родной Москвы, спасаясь от коварных замыслов собственного дяди, жаждущего единолично завладеть фамильным наследством. Единственной надеждой мальчика становится долгий и полный опасностей путь в Нижний Новгород, где его должен ждать старый товарищ отца. Судьба сводит изнеженного дворянского отпрыска, живущего в мире книжных романтических идеалов, с грубым и нелюдимым кулачным бойцом по прозвищу Волчок. Этот неожиданный попутчик, движимый собственными суровыми принципами, соглашается помочь подростку, однако их совместное путешествие превращается в череду непрерывных испытаний, где взаимное раздражение и непонимание постоянно грозят обернуться роковой размолвкой под гнетом внешних угроз. Постепенно опасности дороги, от угрозы дядиных наймитов до суровых реалий российской глубинки на рубеже веков, начинают стирать непреодолимые, казалось бы, сословные границы. Ваня учится видеть за суровой внешностью Волчка силу, честность и верность слову, в то время как бывалый боец нехотя открывает для себя в мальчике не просто избалованного барчука, а человека с несгибаемой волей и острым чувством справедливости. Их вынужденный союз медленно перерастает в глубокую, лишенную сентиментальности связь, где взаимное спасение становится не просто физическим актом, а духовным преображением. Это путешествие, начатое как бегство, становится для обоих суровым инициатическим путем, навсегда меняющим их представления о жизни, долге и настоящей человеческой близости, закаляя характеры и готовя к решающей встрече с прошлым в стенах древнего Нижнего Новгорода.